工人阶级出身的文学青年祖儿（伊万.麦克戈雷格 Ewan McGregor 饰）在驳船主里斯夫妇的船上打工并和夫妇二人一起生活在船上。一天，祖儿在岸边发现水里浮起了一具已经发白的女尸，惊慌的祖儿和里斯捞起了女尸。当晚，祖儿在和里斯夫妇吃饭的时候讲了白天捞起女尸的事情，并对女主人艾娜（蒂尔达.斯温顿 Tilda Swinton 饰）百般勾引，在丈夫身上得不到满足、平日阴沉抑郁的艾娜晚饭后就和祖儿搭上了。祖儿再一次提起了女尸的事情。原来，女尸生前曾是祖儿的情人。随着祖儿的回忆，事情一幕幕揭开……
百年前万灵古城遭黑水军团操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后难产离世。百年后，其遗孤苍雪貌丑家贫，在忠义堂备受排挤，暗恋陌千禾，机缘下救了龙族皇子诺，获三个愿望。随着假公主阴谋、麒麟解封，古城再起危机，苍雪在蜕变中揭开身世，携手伙伴对抗幕后黑手，拯救古城。
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